01
企業情報を登録する
企業名・法人番号で検索し、inQledge for Banksに企業情報を登録できます。
＜登録内容＞
会社名
姓名
会社名カナ
姓名カナ
メールアドレス
パスワード
郵便番号
都道府県
市区町村
番地
建物・部屋番号など
顧客番号
担当者
基本情報のほか、支社・営業所／担当者情報／債権情報の登録も可能です。
02
顧客を管理する
登録した企業情報の他に、債権情報の登録と管理、担当企業の趣味や近況なども記録でき、担当者替えの際に必要な引き継ぎ書の作成と管理ができます。
